Doradca Finansowy

O nas

Jesteśmy zespołem ponad 20 specjalistów, którzy od kilkunastu lat zajmują się doradztwem finansowym w różnych obszarach rynku.

Łączymy doświadczenie z praktycznym podejściem do realnych problemów finansowych naszych klientów. Doradzamy kompleksowo - od kredytów, ubezpieczeń i leasingów, przez inwestycje, aż po długoterminowe planowanie finansowe.

Dzięki temu klient nie musi szukać kilku doradców w różnych miejscach ani samodzielnie łączyć sprzecznych informacji.

Z nami proces jest prostszy, bardziej zrozumiały i oparty na doświadczeniu - a nie na obietnicach.

Planowanie osobistych finansów

Planowanie osobistych finansów ma na celu wsparcie w zarządzaniu budżetem domowym, pomagając w osiągnięciu finansowej stabilności oraz realizacji osobistych celów finansowych.

Finanse firmowe i przedsiębiorcy

Pomagamy przedsiębiorcom podejmować najlepsze decyzje finansowe, optymalizować koszty, prowadzić księgowość i maksymalizować zyski.

Inwestycje i budowanie kapitału

Fundusze inwestycyjne otwarte, produkty emerytalne (IKE, IKZE), pożyczki inwestycyjne dla spółek realizujących projekty deweloperskie, inwestycje w grunty, złoto, srebro. Pomagamy dobrać strategię inwestycyjną dopasowaną do celu, horyzontu i tolerancji ryzyka.

Emerytura i zabezpieczenie przyszłości

Pomoc w planowaniu emerytury i zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego na przyszłość.

Ubezpieczenia majątkowe i na życie

Ubezpieczenia traktujemy jako element strategii finansowej, a nie osobny produkt. Posiadamy dostęp do każdej firmy ubezpieczeniowej, dzięki czemu dobierzemy najkorzystniejszą ofertę.

Kredyty i finansowania

Pomagamy w kredytach hipotecznych, gotówkowych, refinansowaniach. Najszersza oferta bankowa pozwoli na wybór najlepszej oferty finansowania.

Profesjonalne podejście. Polecam z czystym sumieniem.
Przemysław K.
Żołnierz Zawodowy

Profesjonalna obsługa w każdej dziedzinie finansów, polecam.
Artur P.
Zawodowy piłkarz nożny

Kompleksowa obsługa, duża znajomość możliwości inwestycyjnych. Serdecznie polecam.
Filip S.
Przedstawiciel handlowy

Serdecznie polecam współpracę z Robertem. Pełen profesjonalizm, ogromna wiedza i indywidualne podejście do klienta. Kredyt został załatwiony sprawnie i na bardzo dobrych warunkach, a cały proces był jasno i cierpliwie wytłumaczony. Dziękuję za pomoc i wsparcie, zdecydowanie warto zaufać!
Kamila K.
Własna działalność